理财师平台 v7.55

理财师平台 v7.55

  • 版本: v7.55
  • 分类:金融理财
  • 大小: 113.8M
  • 时间:2022-09-23
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介绍
  理财师平台app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

理财师平台软件特色

  【金融产品查询】:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险银行理财

  【基金经理评价】:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

  【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

  【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

  【销售规律与套路】:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化

  Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。

理财师平台更新日志

优化系统性能,体验更顺畅。
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